Charlie (Martin Freeman) sufre narcolepsia, con episodios repentinos de parálisis, cada vez que experimenta emociones fuertes, en particular mucha alegría. A lo largo de su vida ha ido desarrollando una serie de técnicas para negarse a sí mismo demasiado placer y felicidad, pero todas serán puestas a prueba cuando se enamora de la despampanante Francesca (Morena Baccarin).